Wir haben gestern Abend neue Funktionen für euch bereit gestellt, hier ein kurzer Überblick (Sollten die Funktionen bei euch noch nicht angezeigt werden am besten einmal die Seite neu laden):

• Ausblenden einzelner Aufgaben pro Projekt

• Anpassen der Kundenstatus Seite pro Projekt und pro Vorlage

• Neue Verlinkung von Kommentar zu Aufgabe

• Umstrukturierung der Aktivitäten

Wenn ihr alles direkt ausprobieren wollt: https://app.solarstream.ch/

Ausblenden einzelner Aufgaben auf Projektebene

Neu könnt ihr nur für einzelne Projekte bestimmte Aufgaben ausblenden, falls diese für das entsprechende Projekt nicht relevant sind.

Beispiel:

In eurer Vorlage gibt es eine Aufgabe “Gerüstbau” und ihr wickelt nun ein Projekt ab, in dem es kein Gerüst benötigt. Ihr könnt diese Aufgabe für das aktuelle Projekt nun folgendermassen ausblenden. Startpunkt ist die Projektseite:

Vorteile:

• Ihr könnt nun eine “grosse Vorlage” mit allen Sonderfällen erstellen und dann für die einzelnen Projekte die entsprechenden Aufgaben die nicht relevant sind ausblenden

• Eure Projektübersicht wird dadurch übersichtlicher, das ihr nicht so viele Vorlagen benötigt

• Natürlich werden deaktivierte Aufgaben auch nicht dem Kunden auf der Status Seite angezeigt

Entscheidet selbst, welche Aufgaben der Kunde sehen soll

Neu könnt ihr nun ebenfalls entscheiden, welche Aufgaben auf der Statusseite für den Kunden sichtbar sein sollen und welche nicht. Das Vorgehen, ist fast identisch wie beim deaktivieren von Aufgaben. Allerdings könnt ihr dies an zwei Stellen machen

1. In eurer Projektvorlage damit ein Standard für alle Projekte genutzt wird

2. Wie beim Ausblenden der Aufgaben pro Projekt (Hiermit könnt ihr also die Einstellung von 1. für einzelnen Projekte überschreiben)

Beispiel:

Ihr habt in eurer Vorlage alle Aufgaben für Angebotserstellung und Vertragsunterzeichnung, wollt diese aber nicht auf der Statusseite anzeigen sondern erst mit der Planung und Ausführung beginnen. Dann könnt ihr dies folgendermassen erreichen:

Anpassen in der Projektvorlage

Anpassen im Projekt

Vorteile

• Ihr könnt nun selbst frei entscheiden, was dem Kunden angezeigt wird und könnt dies auch pro Projekt ändern

• Es erlaubt euch auch Teile des Installationsprozess in Solarstream zu tracken, ohne das der Kunde dies sieht (egal ob beispielsweise der Verkauf oder nach Abschluss des Projekts noch einige interne Aufgaben)

Bessere Links zu den Kommentaren

Aus dem Dashboard werdet ihr nun neu mit einem Klick auf das entsprechende Kommentar direkt auf die Aufgabe (oder die Projektübersicht) gebracht, in der es das Kommentar für euch gab.

Überarbeitung des Aktivitäten Logs

Neu werden nur nur die letzten 10 Aktivitäten angezeigt und mit einem Klick auf “Show more” könnt ihr weitere laden. Zudem haben wir auf Rückmeldung von euch die Reihenfolge geändert und zeigen nun die aktuellsten Kommentare ganz oben.

Zum Ausprobieren hier lang: https://app.solarstream.ch/