Neues Kontaktmanagement und weitere Funktionen

Es hat sich wieder einiges getan. Hier die Übersicht für euch:

Neues Kontaktmanagement
Neues Notizfeld zur besseren Verwaltung von Informationen
Pagination auf dem Dashboard
Status Vorschläge werden in der Projektübersicht bereits angezeigt (Verfügbar ab 22.02)

Wie immer: Solltet ihr die Änderungen noch nicht sehen bitte die Seite einmal neu laden

Neus Kontaktmanagement

Dank eures Feedbacks haben wir unsere Kontakt Logik überarbeitet. Neu könnt ihr nun private und geschäftliche Kontakte anlegen. Dies geht entweder während der Erzeugung eines Projekts oder in der neuen Kontakt Sektion, die ihr im Menu auf der Link Seite findet.

Wenn ihr Projekte mit ElektroForm solar verknüpft werden nun auch automatisch Eigentümer und Verwaltung als neue Kontakte mit übernommen und erzeugt.

Beispiel: Kontakte erstellen während ein Projekt erstellt wird

Beispiel mit ElektroForm solar

Das wichtigste auf einen Blick:

Man kann nun “Private” und “Geschäftliche" Kontakte anlegen
Geschäftliche Kontakte können einen oder mehrere Ansprechpartner haben, die ihr ebenfalls hinterlegen könnt
Einer Übersicht aller Kontakte findet ihr unter “Kontakte” im Hauptmenu links

Wichtig: Die Kontakte sind nun zentralisiert, das heisst wenn ihr beispielsweise einen Kunden habt, der zwei Projekte von euch umsetzen lässt könnt ihr diesen in beiden Projekten hinterlegen. Das heisst auch, das Änderungen am Kontakt selbst automatisch in beiden Projekten abgebildet werden.

Wie geht es mit den Kontakten nun weiter?

Die neue Struktur erlaubt es uns, nun effizient an weiteren Stellen Kontakte zu hinterlegen. So könnt ihr beispielsweise in Kürze auch Projektpartner wie Gerüstbauer, Stromer oder Kontrolleure direkt auf unseren Projekten hinterlegen um eine bessere Übersicht über involvierte Unternehmen zu haben.

Ausserdem sind wir bereits in Gesprächen mit Bexio und Abacus um Kontakt- und Kundendaten direkt abzufragen.

Neues Notizfeld zur besseren Verwaltung von Informationen

Dank zahlreicher Feedbacks haben wir nun auf der Projektseite und die einzelnen Aufgaben mit einem neuen Notizfeld ausgestattet. So habt ihr flexibel die Möglichkeiten Informationen zu den einzelnen Aufgaben oder zum ganzen Projekt effizient abzuspeichern.

Wenn ihr den eingegeben Text markiert gibt es ebenfalls die Möglichkeit den Text zu formatieren (Fett, Kursiv, Bullet Points, Nummerierung etc).

Pagination im Dashboard

Um die Übersichtlichkeit im Dashboard zu verbessern haben wir nun Pagnination eingeführt. Ihr könnt nun flexibel für jede Tabelle entscheiden, wie viele Aufgaben und Vorschläge ihr auf einmal sehen wollt.

Tipp: Sollte das Dashboard bei euch länger Laden kann es helfen, die Anzahl Aufgaben und Änderungen pro Tabelle zu reduzieren.

Status Vorschläge in der Projektübersicht

Neu könnt ihr nun Status Vorschläge auch direkt in der Projektübersicht anzeigen. Dann könnt ihr entweder mit einem Rechtsklick den Status selbst entsprechend setzen, oder aber ihr öffnet die Aufgabe und habt dort die Möglichkeit, die Status Änderung entsprechend anzunehmen und abzulehnen.