Wir haben wieder ein neues Update für euch. Heute im Fokus:

• Genehmigte ElektroForm solar Dokumente werden automatisch für euch runtergeladen und abgelegt

• Man kann nun tracken wann und ob eure Kunden die Statusseite öffnen

• Projektvorlagen können vollständig ausgeblendet werden

• Bei der Projekterzeugung kann nun eine Standardvorlage hinterlegt werden

• Kleinere Fixes

ElektroForm solar Dokumenten Download (Beta Version)

Um euch noch mehr Zeit zu sparen laden wir euch ab jetzt genehmigte Dokumente aus dem ElektroForm solar direkt runter und legen sie in den entsprechenden Aufgabe und eurem Projektordner ab.

Im Detail funktioniert dies folgendermassen:

1. Jedes Mal wenn ihr ein Update beim ElektroForm solar anfragt (Über den Button im Projekt) prüfen wir, ob und welche Dokumente genehmigt sind.

2. Die genehmigten Dokumente laden wir dann automatisch runter, falls diese nicht schon runtergeladen worden sind

3. In der ElektroForm solar Sektion könnt ihr euch das runtergeladene Dokument dann mit einem Klick auf das Auge anzeigen lassen

Statusseiten Tracking

Fragt ihr euch, ob eure Kunden die Statusseite überhaupt anschauen? Wir haben gute Neuigkeiten für euch. Ab jetzt kann nachvollzogen werden, wann der Kunde die Statusseite geöffnet hat. Diese Logs findet ihr neu auch in der Projektaktivitäten. Unterschieden wird dabei in drei Optionen:

1. Die Statusseite wurde über den Welcome Link geöffnet

2. Die Statusseite wurde über eine Update Email geöffnet

3. Die Statusseite wurde über den Link geöffnet, den man in der Kopierfunktion erhält

Was nicht getrackt wird, ist wenn ihr selbst über den Link direkt in Solarstream die Seite öffnet.

Hier nochmal der Button über welchen der Link bezogen werden kann, der dann auch getrackt wird:

Wenn ihr auf “Statusseite öffnen” klickt wird dies nicht getrackt. Das heisst hier bitte auch nicht den Link kopieren und an den Kunden schicken, sonst können wir euch nichts anzeigen, ob der Kunde den Link auch nutzt.

In den Aktivitäten findet ihr die Logs dann folgendermassen:

Projektvorlagen vollständig ausblenden

Anstatt Projektvorlagen in der Projektübersicht nur zu sortieren könnt ihr diese nun auch explizit ausblenden. Somit könnt ihr sicherstellen, dass ihr in der Übersicht auch nur die Projektvorlagen seht, die für euch wirklich relevant sind.

Um eine Vorlage auszublenden müsste ihr lediglich die Checkbox unter “Projektvorlagen sortieren” für die entsprechende Vorlage abwählen, dann wird euch die Tabelle dafür in der Übersicht nicht mehr angezeigt.

Standardvorlage bei Projekterzeugung hinterlegen

Während der Projekterzeugung musste man bisher immer eine Projektvorlage aktiv auswählen. Um euch den Prozess etwas zu erleichtern gibt es nun zwei Optionen:

1. Im Fall von nur einer Projektvorlage wird diese direkt standardmässig als Vorlage genutzt

2. Im Falle von mehreren Projektvorlagen kann jeder Nutzer selbst entscheiden, welche Vorlage er oder sie als Standard nutzen möchte. Gesetzt wird dieser Standard wenn ihr bei der Erzeugung eines Projektes den Haken bei “Für mich als Standard merken” anwählt

Kleiner Fixes

In den letzten Feedbackrunden haben wir einige kleine Problem entdeckt, welche wir nun behoben haben.

• Pronovo Tarif Rechner geht nun wieder ohne dass man die Seite neu laden muss

• Status Wechsel von Aufgaben mittels Kontext Menu auf der Projektansicht kann nun mehrfach hintereinander genutzt werden

• Aktivierung des Drag-n-Drop in Checklisten

• Im Vorlagen Builder werden nun die Aufgaben die von Solarstream gestellt werden extra markiert